黄鼠狼从转轮上爬下来，见四周森罗密布的殿宇和穿插其间的街巷，街巷里是形形色色的人和千奇百怪的动物，无论是人还是动物，都秩序井然地朝前走着，姗姗地走着，没有拥挤和争斗，都老实巴交的，就连蹦跳在老虎身边的兔子都未遭啖食，还有老鹰在低徊，也没有伤及翅膀下的任何一只鸡鸭。
黄鼠狼不再恐惧，却感到奇怪，问高个子，这是怎么回事，那些不共戴天的天敌怎么相处得如此安宁，互不侵犯？高个子说：这是冥府地带，谁要撒野，立即就受到惩治。
轻则吃一顿鞭子，重则打入地狱，受不尽的苦，到这里来，哪个不老实，那个吃亏。
那么人和动物将往哪里走？黄鼠狼仰视着问高个子。高个子说，都是经我清点了的，这会儿，各自按照不同业力，朝不同的方位投生，生前有善缘的，投生福地；生前有恶缘的，投生敝处。
那么我投生哪里？黄鼠狼在高个子身边跳来跳去地问。
你投生哪里，也由你的业力所定。高个子淡淡地点明。
黄鼠狼说，我还不清楚，能不能说更明朗一点。
高个子莞尔一笑，揪住黄鼠狼颈项上的皮提起来看着它说，无论怎样讲，你也不会明白。这样吧。高个子又把黄鼠狼放在地上，伸出右手的两个指头往上一挑，面前就冒出一个台子，打齐腰身，高个子让黄鼠狼爬上台子，眼睛看着他，他把右手掌张开，也就是通常所说的一掌平。眨眼间，看上去已不再是手掌，却是黄鼠狼方才蹲在笼子里所看到的情景。
那个打弹弓枪的孩童——华子是谁，你知道么？高个子突然问道。黄鼠狼答道：华子不就是华子，是个人，还用问？
高个子让它继续看，出现一幅图景，就像现代的电视节目一样一幕幕地播放。只见那只青蛙被孩童弄死后，灵魂如一道青烟，经过几番周折，投生在一个猎户人家，是一个男孩，长大后跟着猎人父亲打猎，他也就成了一个猎人。
有一次，这个猎人带着一帮人和一只猎狗，在冬日的雪野赶着从丛林中逃出来的黄鼠狼，黄鼠狼无处藏身，急难中窜至一幢村房前，从一个房门的缝隙钻进去了……看到这里黄鼠狼嚷起来，那只被猎人、猎狗和村妇弄死了的黄鼠狼不就是我的前身吗？
是哦！那个猎人就是你过去世弄死的那只青蛙变的，你沦落畜生道，他升为人道，正好向你复仇了。高个子把手掌捏拢，成了一只拳头，轻捶着黄鼠狼的身子说：你还要继续在畜生道中轮回哟。
听了这话，黄鼠狼从台子上跳下来，拱着高个子的腿叫道：我要变人，不变畜生。高个子把腿弹一下，黄鼠狼没有走开，却顺势抱住他的腿，赖皮地说：你要教我怎样变人，要不，我就缠住你不松开。
休得无礼！忽然空中出现一个长脸蹙眉的男人，且呲牙裂嘴地吼道。他抓住一把丈许长的铁钩，朝高个子一晃：转轮王，就用这个轧死它。转轮王把手一绕，说不必动手，我自有办法对付这只业畜。
这时，死死抱住转轮王一条大腿不放的黄鼠狼感觉不对了，抱住的不再是一条大腿，而是一只它叫不出名来的兽皮，黄鼠狼要甩开，却甩不开，反而贴在身上愈来愈紧，它非常紧张地哭泣着问道：这是什么兽皮呀，我不要，不要，并在地上打滚儿。那个持铁钩的长脸见此仰起脖子哈哈大笑，笑声震撼云霄，却又阴森凄怆。
转轮王望着黄鼠狼丢下一句话：随业流转去吧！你这只即将转世的鼢鼠。随后拂袖而去。
一会儿，黄鼠狼变了模样，而是一只眼小、耳肥、脚爪像铁钩样的怪兽。此刻，平地刮起一阵风，竟把它吹拂起来，它身轻如烟，飘至一个牧场的边缘，它看见一个做工的女人，便向她靠近，希望附在她身上，投生为后裔。可是刚刚碰着她，就沉重地挨了一鞭子，打得它丈二和尚摸不着头脑。
你瞎了眼，你这不睁开眼睛看人的鼢鼠，也有资格投生为人么？只见一个男人的灵魂从那个女人的身体中蹦出来，十分气恼地甩着鞭子，说他在这个女人的胎盘中已经呆上4个月了，还过几个月就要出生，而成为这个女人家的宝贝儿子，这个女人就成了他的妈妈。
已经知道自己披上鼢鼠皮的它，无法投生为人，只好落寞地离开。现在就改称它为鼢鼠吧！只见它随一阵山风潜入一座山林。它虽然披上了鼢鼠皮，但是不打算投生鼢鼠。它在林子里踯躅，异想天开，反正自己是兽类了，何不投生为兽中之王——狮子，成为弱肉强食中的强者呢？山林里禽兽众多，有庞然大物者，也有蕞尔之躯者，有天上飞的，也有水里游的，但无论这些动物多么有本领或多么平庸，它发现都不及人类，就是它最敬畏的狮子，也远不是人类的对手。
那次它正欲附体于一只母狮，只要有公狮来配种，它就有机会投胎为幼狮。可是非常失望，一群人来围捕，其中一个男子用麻醉Q把它击倒，约10分钟后，围猎的人群才赶过去，用一匝长绳子将母狮紧紧捆住，放进一个铁笼子，然后把铁笼子搬上卡车，运至一个动物园，继而又将母狮抬下来，放进一个空间更大的笼子中，约半天后，也就是下午，母狮身上的药性解了，它醒过来，才知道自己已经乔迁新“家”。
它不习惯呆在这个不足10个平米的房子，所以发怒了，狮吼如雷。但是谁也不理睬它，都远远地离开这个笼子，它渴了、困倦了，发现笼子里还有一桶水，就咕噜咕噜地喝下了半桶，然后躺下来睡觉，它眼睛半睁，根本睡不着，又伸出舌头舔一舔什么之后，寂然地眯着眼。这一切都被鼢鼠看见了，它妄想投胎为人，人有三教九流、七行八作；有高雅低俗、贵贱贫富之分。现在这些它不过多考虑，只要能够投胎变人就行了。可是它又想起挨过一鞭子的事儿，有些惧怕，自己有没有资格变人呢？它有些怀疑了。但是它要去试、去闯。